企业商业秘密获取策略与竞争情报
　　对于一个成熟的现代企业，无论是否明确地公示，它都必定有一个长远的总体目标和如何实现这个目标的系统的设想，这就是所谓的“战略”。比较典型的有：市场领先者战略与快速追随者战略、成本效益型战略、市场缝隙型战略、知识产权战略等，由于信息的不对称，企业商业秘密保护战略是一种重要的知识产权战略，无论是商业秘密的管理和获取，很多时候是与竞争情报联系在一起的。由于笔者以前曾经工作过的单位是我国第一家图书情报联合体，也是我国最大的、实力最强的科学技术情报研究所之一，因此下面对情报和竞争情报、竞争者情报的概念、企业商业秘密保护战略与竞争情报的关系进一步分析如下：
　　(1)情报、竞争情报与竞争者情报的概念、内容和作用：情报(intelligence)活动是指组织感知外部环境变化、并做出反应，使组织更好适应环境变化的活动。竞争情报(competitive intelligence)是指组织为了取得市场竞争的优势，对竞争环境、竞争对手进行的情报研究，并由此得出提高竞争力的策略和方法。情报产品是指与内外环境有关，经过分析加工、为决策所需、为采取行动而用的信息。情报过程是指生产上述信息并使之运用于组织竞争决策的整个过程。竞争组织是指有组织保证的专门化工作及机构。
　　总而言之，竞争情报是为了提高企业竞争力的全方位工作，直接与战略有关，往往将市场研究、环境分析包括在内，并包含对企业本身的分析。竞争情报的基本任务有：了解竞争发生在哪里、竞争对手是谁、竞争对手将会有什么动作、企业应该采取哪些对策等。从中可以看出竞争情报与企业战略、尤其是企业知识产权战略的关系。竞争情报很大程度上就是为了获取商业秘密，竞争情报策略很大程度上就是企业商业秘密的获取策略。
　　还有一个概念是竞争者情报(competitor intelligence)，这里也简单介绍一下。竞争者情报的基本内容包括：a.了解竞争者在哪里，竞争者有直接竞争者和间接竞争者，可以参考john prescott的五个竞争者理论模型，即公司、直接竞争公司、合作者、客户、供应商五个竞争者理论;b.产业的基本特性是什么，各个产业的竞争特性不同，这些特性包括产业的集中度、进入壁垒、国际化程度、管理程度、技术变化速度、品牌忠诚度、业态变化等，不同行业的竞争性质有很大差别，因而竞争情报的形式、方法、重点也不一样，可以参考世界公认的竞争权威、著名竞争战略大师、哈佛商学院终身教授迈克·彼特(michael e.porter)(与竞争有关的著作就有19本，主要涉及竞争与企业战略、竞争与经济发展、竞争与社会三个方面)的产业竞争五种力量模型，即产业竞争的五种基本力量包括新入行者、供应商、买家、替代产品和政府部门;c.确定必须跟踪的竞争者，采取的原则有：最接近原则、最大利益关系原则、最佳表现原则、有限原则(不超过7个)等;d.收集整理竞争者信息，含竞争者一般信息和特殊信息，本底信息是竞争者基本情况(需要长期跟踪、建档)，特殊信息是特殊的有价值的信号;e.竞争者信息的收集方法有：资料收集、访谈、逆向(亦称反向、反求)工程等，逆向工程就是解剖竞争者产品或者服务以获取相关情报的过程，后面笔者将作进一步的介绍;f.竞争对手档案库的建立，建立主要竞争对手档案库是最基本的竞争情报手段之一，可以将其作为企业信息系统(包括mis、知识管理km等);g.把一般信息变成竞争者情报，需要进行竞争者信息的分析，从竞争信息读出“战略信号”，主要是判断竞争者和“我”所处的相对竞争地位、估计竞争者的优势等。
　　(2)反竞争情报与商业间谍和商业秘密(trade secret)的关系：竞争情报是一把“双刃剑”，你可以用来对付竞争者，竞争者也可用来对付你。竞争情报走到反面就成为商业间谍和不正当竞争行为，此时的特征就是：除了少数是明显违法行为，大多数处于似罪非罪的“灰色地带”。反竞争情报也是一种积极行为，而不仅仅是消极的防堵。竞争情报与商业秘密保护的关系实际上就是“矛”与“盾”的辩证关系，也是进攻与防御的辩证统一关系。“矛”和“盾”都很重要，对现代企业而言，既要有锋利的“矛”、又要有厚实的“盾”。
　　(3)现代企业要学会通过调查和情报分析获取商业秘密：在激烈的市场竞争中，现代企业应学会通过调查、跟踪、收集、研究竞争对手的情报信息、并通过科学的分析方法来获取商业秘密。具体途径或者方法有：a.通过收集竞争对手从书刊、杂志等渠道公开发表的文献和资料，获得有关信息;b.收集、分析竞争对手招聘广告、合同等，了解竞争对手人才资源状况;c.通过竞争对手的商品展销会、鉴定会、新闻发布会、交易会等，分析竞争对手的相关信息;d.收集、分析竞争对手的商品推销员、采购员、供应商所发表的有关采购、销售等方面的报告、评述、宣传资料等;e.进行市场调查，可以自己调查，也可以委托相关的调查公司进行调查;f.从竞争对手的生产经营场所的一些“蛛丝马迹”如墙报、内部发行物、厂房、运载企业货物与原材料的车辆、员工培训资料等了解其商业秘密;g.利用专利情报分析，也可以获取竞争对手已经做了什么、正在做什么、将来会做什么等战略性的信息,在“现代企业知识产权战略之一-专利战略”一文中，笔者也介绍了专利情报分析及其在企业专利战略中的地位和作用。
　　(4)现代企业应学会通过“逆向工程”(也称“反向工程”)获取企业商业秘密：在本文前面介绍竞争者信息的收集时，资料收集、访谈、逆向工程是最主要的三种信息收集方法。“逆向工程”是指对从合法渠道取得的产品或者对手的服务进行解剖、分析和研究，从而推知、获取对手产品技术秘密或者经营信息的过程。商业秘密一旦被他人用“逆向工程”方法获取，其所有人的商业秘密的秘密性就丧失了。
　　这里简单介绍一下美国在这方面的相关法律规定。美国《统一商业秘密法》的起草者和立法委员们指出，有几种获取商业秘密的手段是“正当”的，“正当手段”包括：a.靠独立发明发现;b.靠“逆向工程”(也被翻译成“反向工程”)发现，即从已知产品开始，通过逆向工程，发现其发明方法，当然，该已知产品必须也是通过正当诚实的手段获得的，比如，对从市场上购买的产品进行“逆向工程”就是合法的;c.观察公用或者公开陈列的产品;d.从公开出版物上获取商业秘密等。在美国《不正当竞争法重述(三)》第43条也规定：“对公开产品或信息的独立发现和分析不构成不正当手段”。(更详细的情况请参考《intellectual property in the new technological age》，robert p.merges,peter s. menell,mark a. lemley,thomas m.jorde)。
　　(5)现代企业应学会通过竞争情报获取竞争对手和竞争环境的“弱信号”：在激烈的市场竞争中，许多企业由于对危险缺乏防范而遭受重大打击，甚至从此销声匿迹。如何及时感知环境的变化，尽早寻求对策，采取措施成为企业生存发展的一个重要课题，而竞争情报人员在中间可以发挥重要作用。可以参考美国竞争情报专家gilad关于预警的书“early warning: using competitive intelligence to anticipate market shifts, control risk, and create powerful strategies”。所谓危险预警就是通过大范围扫描环境的方法来把握环境变化趋势，及早发现威胁和危机的征兆;其中重要的一点是检测出不引人注意的“弱信号”，并不断跟踪信号的变化，根据情况采取相应的措施。发现“弱信号”需要依仗竞争情报人员的“锐眼”、“慧眼”。wapi标准实施的夭折是中国人永远的痛，英特尔获胜过程中情报的作用倒是可以给我们以启发。媒体广泛关注中国将推行自主知识产权wapi技术标准一事集中在2003年下半年到2004年一季度，而实际上英特尔的情报触角在几年前便开始留意wapi。在2001年江泽民主席考察西安高新技术开发区时参观了wapi的研制单位西安捷通通信公司，中央电视台等作为国家领导人的活动报道了此事，并提及公司正在进行的项目。敏感的英特尔公司捕捉到了这个“弱信息”，并通过以后的西安高新技术展览会对这个项目作了进一步的了解。英特尔评估了wapi的推出对其已有的wifi技术标准影响，便试图通过收购的方式将wapi扼杀在摇篮里，以消除对wifi威胁，但遭到西安捷通的拒绝。英特尔一直跟踪着事态的发展，随着中国将在2004年6月1日强制实施wapi技术标准的风声渐紧，英特尔开始联合其商业伙伴游说美国政府，以期政府出面对中国政府施加压力。2004年初温家宝总理率代表团访问美国时，美国政府在双方会谈时便提出此事，也就有了最终中国宣布暂缓wapi标准的实施。这里可以看到英特尔的竞争情报和预警机制在捕捉“弱信号”中的作用。
　　(6)现代企业应学会综合运用各种方法获取商业秘密。有人总结出合法获取商业秘密的十八种主要方法，即“公开文献，提炼合成; 企业案例，细心研讨; 巧用人才，借鸡生蛋; 废旧回收，垃圾淘金;逆向工程，解剖研究; 新闻发布，获取秘密; 企业资料，流露秘密; 鉴定会中，隐藏秘密;招聘人才，了解工艺; 广告招聘，内含商机; 法律诉讼，法律调查; 专利文献，探明底细; 调查访问，实地考察; 购买技术，异地获取; 浏览网站，跟踪对手; 仓储库存，采购渠道; 经销零售，侧面了解; 招标投标，分析标底”。 基本上与我们前述的方法相同，不再赘述。各种方法的采用与否，总是根据我们所获取的商业秘密的价值和我们获取过程中所付出的代价来决定的。比如说，2005年我国“神舟六号”发射成功，对于“神舟六号”中的技术秘密，如果能够得到，国外公司是无论花费多少代价、采取哪种方法都愿意的。我这里再强调竞争情报系统在商业秘密获取中的地位。据美国未来集团统计，在美国年销售收入超过10 亿美元的公司，已经有60%以上的企业建立了专门的竞争情报系统。这里举几个例子，说明国外企业是何等重视商业秘密的获取的：a.第一个例子是美国化妆品巨头宝洁公司。美国宝洁公司每年投入高达5000 万美元以上的巨资用于市场情报的采集和研究。而宝洁(p&g)和联合利华(unilever)一年多前在垃圾上爆发了惊世骇俗的情报纠纷。原来，宝洁的情报工作人员通过卧底从联合利华的“垃圾堆”里获取了80 多份重要的机密文件，致使这两家公司在商业情报上的争夺白热化。据《财富》报道，由于联合利华认为该行为违反美国《经济间谍法》，要求宝洁赔偿1000 至2000 万美元，并由独立的第三机构核查宝洁公司不将这些机密用于商业目的。“10 年前，一种产品占领全球市场要花大概6 年时间，而今天，我们需要在18至24 个月之内完成——而且我们正在发现，甚至仅仅是18 到24 个月，我们都有可能在进军全球市场的过程中因为速度太慢而被击败。”美国宝洁公司首席执行官约翰·e·佩珀说。 b.第二个例子是美国软件巨头微软公司。微软公司董事长比尔盖茨也曾经公开承认，微软专门有人到其竞争对手办公室的垃圾箱收集情报，并借此掌握了竞争对手的商业秘密。有调查称，在微软公司的1997年中，竞争情报对企业的贡献为17%。在与网景公司争夺网络浏览器市场时，微软充分发挥竞争情报部门的特长，每月定期监视浏览器市场占有率的变化，竞争情报帮助微软最终胜出。微软也非常重视反竞争情报，微软曾经解雇过一名工程师，原因是该工程师在自己的blog上发布了自己拍摄的一幅微软公司正在拆卸十台苹果电脑的照片。该照片的公布和解雇事件让人们纷纷猜测微软正在开发基于苹果电脑的操作系统或者软件。c.第三个例子是中国的大庆油田。国外情报人员在中国运用情报策略的较早的例子与我国大庆油田有关